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河南22选5走势图带坐标连线:首例“A+H+G”誕生!華泰證券赴倫敦交易所發行GDR

導語如本次GDR成功發行上市,華泰證券將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司。

河南22选5每天开奖结果 www.qxuxv.com 資本邦 · 2019-06-05 · 文/陳小萌 · 瀏覽2871

  6月4日,河南22选5每天开奖结果訊,華泰證券(601688)發布關于發行GDR并在倫敦證券交易所披露上市意向函的公告。公告顯示,公司已就發行全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts,“GDR”)并在倫敦證券交易所上市以下簡稱“本次發行上市”或“本次發行”)取得了中國證券監督管理委員會的批準。

? ? ? 據此,公司已在倫敦證券交易所披露發行全球存托憑證(GDR)的意向確認函,與去年9月25日華泰證券宣布董事會同意發行GDR 時的公告一致,擬于倫敦證券交易所發行不超過8251.5萬份的全球存托憑證,擬募集資金總額預計不低于5億美元。

  市場人士分析認為,如本次GDR成功發行上市,華泰證券將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司。

  根據本次發行上市的相關安排,公司已于倫敦時間2019年6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》(以下簡稱“上市意向函”)。上市意向函為公司根據境外相關監管規則的要求而刊發,其目的僅為公司在境外市場公開表明上市發行意向,不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發行證券的要約或要約邀請。

  鑒于本次發行的GDR的認購對象限于符合境內外相關監管規則的合格投資者,上市意向函并非針對境內投資者刊發。

  上市意向函中關于本次發行的主要內容如下:1、公司宣布意向發行不超過82,515,000份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次發行代表的基礎證券為不超過825,150,000股A股,不超過本次發行前公司普通股股本的10%。

  2、本次發行的GDR預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市,并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就A股基礎股票的上市提出申請。A股基礎股票在上海證券交易所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

  3、本次發行的GDR將全部基于公司新增A股股票。公司現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行基礎股票的一部分。

  4、本次發行的GDR擬以“離岸交易”方式售予作為“非美國人士”的機構投資者(定義見《1933年美國證券法》(經修訂)項下S規則)。

  5、本次發行GDR的最終價格將通過簿記建檔確定。

  6、本次發行GDR擬募集資金總額預計不低于5億美元,本次發行的募集資金凈額擬定用途包括:支持國際業務內生與外延式增長,擴展海外布局;持續投資并進一步增強公司現有的主營業務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

  7、J.P.MorganSecuritiesplc、華泰金融控股(香港)有限公司以及MorganStanley&Co.Internationalplc擔任本次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,CreditSuisseSecurities(Europe)Limited擔任本次發行聯席賬簿管理人。

? ? ? ?華泰證券在過去28年的發展過程中,通過成功的戰略轉型實現綜合競爭實力和市場地位的不斷提升,并完成了A股上市、港股上市以及一系列并購,已成為領先的科技驅動型證券集團。根據國際會計準則,華泰證券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分別實現總收入246億元、313億元、245億元及73億元,同期實現凈利潤65億元、94億元、52億元及26億元。

? ? ? ?華泰證券表示,隨著資本市場雙向開放進一步加速和相關配套政策的不斷完善,GDR發行條件更加成熟,公司已經做好了充分的準備。公司將通過GDR發行上市進入全球最具影響力的資本市場之一,國際業務布局將實現全新的突破,并進一步提升公司的核心能力和國際競爭力。

圖片來源:123RF

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